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兴民钢圈:三年再造一个“兴民”

发布时间:2010-05-07    研究机构:民族证券

1、三大因素助推公司未来高速增长

(1)中国汽车行业的高速发展,为公司提供广阔市场空间2010年,中国的汽车行业增速将达到16%以上,产销将达1600万辆左右,商用车增速将高于汽车行业的平均水平。伴随着中国汽车产销量和保有量的快速增加,公司未来的发展空间十分广阔。

(2)主要配套企业高速发展为公司成长提供强劲动力作为公司主要配套企业--福田汽车和长安汽车的高速成长,将为公司的未来发展提供强劲动力。

(3)世界汽车行业已经重新评估钢制车轮的配套价值近年来,随着新材料、新工艺的不断涌现,困扰着钢制车轮的重量与美观度等问题已经得到了很好的解决,而钢制车轮在成本和安全性上的优势正逐步显现,汽车制造企业已经开始重新评估钢制车轮的配套价值,钢制车轮的市场份额正逐渐上升。

2、公司竞争优势明显,行业地位突出

公司的竞争优势主要体现在四个方面:规模优势、盈利能力优势、技术优势和资金优势

3、投资评级

根据预测:2010年、2011年和2012年公司EPS分别为0.52元、0.81元和1.15元,目标价位25元,给予“推荐”评级。

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