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兴民钢圈:从“黑马”到“白马”的钢轮龙头

发布时间:2010-10-21    研究机构:长江证券

近日我们于公司进行实际调研,主要调研结论如下:我们认为公司抓住汽车行业快速增长的机遇,利用良好的品牌形象、客户关系,提升市场份额,提升规模经济和技术水平,实现从“黑马”到“白马”的华丽转身。预计公司10年11年EPS分别为0.56元和0.85元,当前股价15.25元,对应PE分别为27.1倍和18.1倍,给予“推荐”评级。

投资的风险主要在于新增产能不能及时到位、行业景气度下降导致公司的新增产能难以充分利用、行业内发生恶性价格竞争导致公司成本传递不顺畅。其中行业发生负增长导致竞争加剧,产能难以如期释放是最大的风险。

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